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과정명
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Dynamics CRM 서비스 모듈 활용하기(폐강) |
| 강사명 |
신수원
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| 학습방식 |
온라인
동영상 과정 |
| 제품 및 버전 |
CRM 4.0 |
| 수준 |
초급 |
| 수강기간 |
12주
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| 수강료 |
77,000원(VAT포함)
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프리미엄 회원 30% 할인 
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| 예상학습시간 |
10시간 00분 |
| 동영상시간 |
04시간 49분
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| 마일리지 적립 |
7,700점 |
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▶ 과정소개
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? Microsoft Dynamics CRM은 사용자 편의성, 비즈니스 적응성, 기술적 관리성을
고루 갖춘 최적의 CRM 솔루션으로 고객 관리를 위한 기업의 활동을 지원하는
강력한 툴입니다.
? Microsoft Dynamics CRM을 통하여 CRM을 쉽게 배우고 이해하도록 개발하였습니다.
? Dynamics CRM 4.0 서비스 모듈을 효과적으로 활용하는 방법을 소개합니다.
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▶ 학습목표
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? CRM의 사용 목적 및 중요성을 실습을 통해 알아볼 수 있습니다.
? 효과적인 고객 관리 기법을 배울 수 있습니다.
? CRM에서 사용되는 용어 및 CRM에서 주로 사용 및 관리되는 정보를 알아볼 수 있습니다.
? CRM에서 적용되는 영업, 서비스, 마케팅 프로세스를 이해할 수 있습니다.
? 유연성 높은 CRM을 이해할 수 있습니다.
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▶ 학습대상
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? 기업 또는 관공서에서 CRM 도입을 검토하시는 분
? 현재 CRM을 구축 중 이신 현업 또는 IT 부서 요원
? 외산 CRM 또는 Microsoft Dynamics CRM에 대해서 관심을 가지고 계신 분
? 근무 환경 중 CRM 관련 업무를 하시는 분
? 효과적인 고객관리에 대해서 관심이 있으신 분
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▶
커리큘럼
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부
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학습내용
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시간
(분:초)
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1. Dynamics CRM 소개 |
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CRM 목적 |
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Dynamics CRM 개요 |
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Dynamics CRM의 기본
모듈 |
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Dynamics CRM 기본
흐름 |
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Dynamics CRM의 모듈
구성 |
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Dynamics CRM
Feature Wheel |
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2. Dynamics CRM
서비스 모듈 소개 |
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서비스 케이스 프로세스 |
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서비스 스케줄 프로세스 |
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Dynamics CRM 서비스
메뉴 구성도 |
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Dynamics CRM 서비스
모듈 용어 |
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3. 기본 데이터
검색하기 |
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레코드 검색 창 사용하기 |
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저장된 보기 사용하기 |
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상세하게 찾기 사용하기
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4.
거래처, 연락처 등록하기 |
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거래처, 연락처 구조 |
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새로운 거래처 만들기 |
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거래처 화면에서 연락처 만들기 |
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새로운 연락처 만들기 |
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5. 주제 입력하기 |
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주제 이해하기 |
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주제 입력하기 |
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- 주제 관리 페이지 이동 |
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- 새로운 주제 만들기 |
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1. Dynamics CRM 서비스 모듈 세팅 |
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서비스 케이스 진행을 위한 서비스 모듈 |
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세팅 순서 |
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2. 리소스
등록 |
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리소스 그룹 등록 |
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리소스 등록 |
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3.
사이트 등록 |
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사이트 개념 이해하기 |
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사이트 등록하기 |
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사이트에 소속된 리소스 등록하기 |
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4. 시설/장비 등록 |
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시설/장비 등록하기 |
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시설/장비 세부 설정하기 |
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5. 서비스 등록 |
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서비스 개념 이해하기 |
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서비스 등록 페이지 처리하기 |
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서비스 관련 리소스 등록하기 |
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리소스 그룹 생성시 서비스 등록하기 |
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6. 휴무일 등록 |
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휴무일 등록하기 |
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1.
Dynamics CRM
서비스 케이스 진행 |
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일반적인 Call
Center형 서비스 케이스 진행 |
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2.
계약 등록 |
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계약 이해하기 |
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계약 템플릿 작성하기 |
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계약 등록하기 |
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계약 내용 등록하기 |
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계약에 대한 송장 발부하기 |
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3. 서비스 케이스 등록 |
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서비스 케이스 큐 이해하기 |
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서비스 케이스 메뉴에서 서비스
케이스 |
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생성하기 |
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전화 통화에서 서비스 케이스
생성하기 |
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서비스 이메일 계정에서 서비스
등록하기 |
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홈페이지 연계 샘플 |
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4. 서비스 활동 등록 |
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서비스 스케줄 이해하기 |
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서비스 케이스에서 서비스 활동
등록하기 |
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서비스 활동 예약하기 |
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서비스 일정 확인하기 |
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서비스 일정 활용하기 |
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5.
서비스 케이스 상세 찾기 활용 |
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추가 작업이 이번 달이며
진행중인 |
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서비스 케이스 찾기 |
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1. Dynamics CRM
서비스 케이스 진행 |
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일반적인 Call
Center형 서비스 케이스 진행 |
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2.
참조 자료 템플릿
등록 |
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참조 자료 프로세스 이해하기 |
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참조 자료 템플릿 작성하기 |
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3. 참조 자료 등록 |
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참조 자료 등록하기 |
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참조 자료 제출하기 |
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참조 자료 승인하기 |
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참조 자료 검색하기 |
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참조 자료 주석 추가하기 |
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4. 서비스 케이스 종료 |
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서비스 케이스 종료 프로세스
이해하기 |
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서비스 활동 종료하기 |
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|
서비스 케이스 종료하기 |
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5. 서비스 기본 보고서
활용 |
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서비스 케이스 요약 보고서 |
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서비스 케이스 활동 보고서 |
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1. 서비스 케이스 항목
추가 |
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서비스 케이스에 서비스 진행
단계 추가하기 |
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2. Happy Call
생성 |
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워크플로에서 Happy Call
생성하기 |
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3. 동적 피벗 테이블
활용 |
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동적 피벗 테이블로 서비스
케이스 확보 경로 |
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분석하기 |
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4. 보고서 마법사 활용 |
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금월 접수된 서비스 케이스
보고서 만들기 |
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5. 상세하게 찾기 응용 |
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서울 고객의 서비스 케이스
찾기 |
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6. 서비스 모듈 추가
활용 |
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서비스 이메일 계정 자동
처리하기 |
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홈페이지 연동 시연 |
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서비스 관련 보안 설정하기 |
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▶
샘플 이미지
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▶
기타 참고사항
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구 분 |
내 용 |
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교육 일정 |
승인 후 12주 간 |
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제공 내역 |
온라인 강좌 + 교안 + 학습예제 + 수료증 |
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학습 방법 |
| - 동영상 강좌 수강 |
| |
[배움터]-[MY배움터]에서 강좌명을 클릭하여 [공부방]이 나타나면
각 목차를 클릭하여 동영상 강좌를 수강합니다. |
| - 교안 및 예제파일 다운로드 |
| |
[공부방] 우측 상단의 [학습자료실] 버튼을 클릭하면 학습에
필요한 PDF교안 및 예제 파일을 다운로드 받습니다. |
| - 재수강 방법 |
| |
수강 기간이 끝난 후 강좌 내용을 다시 학습하시고
싶은 경우에는 학습 기간이 종료 된 언제라도 [MY배움터]에서 마일리지나 신용카드 결제를
이용하여 수강 기간을 연장하여 학습할 수 있습니다. |
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혜택 |
| - 수강생 전용 커뮤니티 멤버쉽 |
| |
(온라인Q&A, 자료실, 예제 다운로드, 회원간 정보 교류) |
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수료증 |
| - 학습진도율 50% 이상일 때 수료하실 수 있습니다. |
- 학습 종료 후 [MY 배움터]-[신청내역]-[처리현황]에서
?
[수료] 단추를 눌러 인쇄 가능합니다. |
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신수원
現 (주)트루인포 대표
Microsoft Dynamics CRM CSA
SEGE CRM Consultant
[약력]
소프트비젼 CRM 구축 컨설팅
비쥬얼데이타 CRM 구축 컨설팅
밴투스 CRM 구축 컨설팅
오랜지테크 CRM 구축 컨설팅
소프트플러스 CRM 구축 컨설팅
게르베코리아 CRM 구축 컨설팅
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