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과정명
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Dynamics CRM 마케팅, 관리자 모듈 활용하기(폐강) |
| 강사명 |
변유신
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| 학습방식 |
온라인
동영상 과정 |
| 제품 및 버전 |
CRM 4.0 |
| 수준 |
초급 |
| 수강기간 |
12주
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| 수강료 |
77,000원(VAT포함)
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프리미엄 회원 30% 할인 
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| 예상학습시간 |
10시간 00분 |
| 동영상시간 |
04시간 54분
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| 마일리지 적립 |
7,700점 |
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▶ 과정소개
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? Microsoft Dynamics CRM은 사용자 편의성, 비즈니스 적응성, 기술적 관리성을
고루 갖춘 최적의 CRM 솔루션으로 고객 관리를 위한 기업의 활동을 지원하는
강력한 툴입니다.
? Microsoft Dynamics CRM을 통하여 CRM을 쉽게 배우고 이해하도록 개발하였습니다.
? Dynamics CRM 4.0 마케팅 및 관리자 모듈을 효과적으로 활용하는 방법을 소개합니다.
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▶ 학습목표
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? CRM의 사용 목적 및 중요성을 실습을 통해 알아볼 수 있습니다.
? 효과적인 고객 관리 기법을 배울 수 있습니다.
? CRM에서 사용되는 용어 및 CRM에서 주로 사용 및 관리되는 정보를 알아볼 수 있습니다.
? CRM에서 적용되는 영업, 서비스, 마케팅 프로세스를 이해할 수 있습니다.
? 유연성 높은 CRM을 이해할 수 있습니다.
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▶ 학습대상
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? 기업 또는 관공서에서 CRM 도입을 검토하시는 분
? 현재 CRM을 구축 중 이신 현업 또는 IT 부서 요원
? 외산 CRM 또는 Microsoft Dynamics CRM에 대해서 관심을 가지고 계신 분
? 근무 환경 중 CRM 관련 업무를 하시는 분
? 효과적인 고객관리에 대해서 관심이 있으신 분
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▶
커리큘럼
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부
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학습내용
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시간
(분:초)
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1. Dynamics CRM 소개 |
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Dynamics CRM 개요 |
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Dynamics CRM의 기본
모듈 |
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Dynamics CRM 기본
흐름 |
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CRM 의 업무 흐름 |
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Dynamics CRM의 모듈
구성 |
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2. 마케팅 정의 및
용어 알아보기 |
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마케팅의 정의 |
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마케팅의 세부 전문 분야 |
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3. Dynamics
CRM 마케팅 모듈 소개 |
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캠페인 프로세스 |
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캠페인 반응 변환 과정 |
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고객 Life Cycle |
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Dynamics CRM 마케팅
모듈 용어 |
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캠페인 작업 흐름도 |
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4. 잠재 고객 등록하기 |
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전자메일 문의 고객의 잠재
고객 등록 |
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5. 잠재 고객 엑셀 업로드하기 |
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가져오기 사용하기 |
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가져오기 도식 |
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가져오기 엑셀 파일의 헤더명 |
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자동맵핑 csv 만들기 |
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6.
잠재 고객 전환하기 |
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잠재 고객을 우량 고객으로
전환하기 |
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잠재 고객 전환용 마케팅 목록
만들기 |
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전환 잠재 고객 선택하기
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여러 잠재 고객 한번에
전환하기 |
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1. 마케팅 목록 만들기 |
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캠페인을 진행하기 위한 모듈 셋팅 순서 |
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마케팅 목록 구성원 추가 |
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2. 편지
병합용 템플릿 만들기 |
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워드 문서를 이용하여 편지 병합하기 |
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웹 페이지를 이용하여 편지 병합하기 |
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3. 캠페인 등록하기 |
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캠페인 정보, 재무정보 등록하기 |
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캠페인에 사용될 제품 목록 등록하기 |
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캠페인 계획 작업 등록하기 |
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캠페인 활동 등록하기 |
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4. 캠페인 템플릿
만들기 |
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캠페인 복사하여 캠페인 템플릿 만들기 |
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5. 캠페인 템플릿
활용하기 |
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캠페인 템플릿 이용한 캠페인 만들기 |
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1. Dynamics CRM 캠페인 진행 |
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캠페인 프로세스 |
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캠페인 활동 진행 |
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2.
캠페인 계획 등록하기 |
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계획 작업 등록하기 |
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작업 담당자에게 할당하기 |
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담당자 작업 확인하기 |
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3. 캠페인 활동
등록하기 |
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캠페인 활동 등록 |
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4. 캠페인 활동
배포하기 |
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전화 통화 |
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TM 리스트 배포하기 |
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DM 리스트 배포하기 |
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5.
캠페인 활동으로 E-DM 발송하기 |
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편지 병합 설정 |
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내용 확인 및 발송 |
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변경된 E-DM 템플릿 업로드
하기 |
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6.
TM 배분 후 반응 입력하기 |
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TM 수행/종료하기 |
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TM 반응 입력하기 |
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TM 반응 변환하기 |
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7.
마케팅 보고서 활용하기 |
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마케팅 성과 보고서 활용 |
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1.
사업부 알아보기 |
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데이터 접근 제어의 3요소 |
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사업부 계층구조 |
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사업부에 따른 데이터 접근 구조 |
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사업부 만들기 |
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2. 보안
역할 알아보기 |
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보안 역할 새로 만들기 |
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보안 역할 복사하여 만들기 |
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3.
사용자 관리하기 |
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사용자 추가하기 |
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사용자 보안 역할 관리 |
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4. 데이터 품질
관리하기 |
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중복 검색 설정 |
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중복 검색 규칙 |
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연락처 중복 검색하기 |
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연락처 중복 검색 결과 병합하기 |
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5. 워크플로우 예제
만들기 |
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비즈니스 프로세스 자동화 |
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잠재 고객 등록 시 전화 통화 활동 만들기 |
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Workflow 발생 정보 설정하기 |
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Workflow 생성 폼 설정하기 |
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Workflow 발생 확인하기 |
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1. 잠재 고객 필드
추가하기 |
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신규 필드 추가하기 |
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양식에 탭 추가하기 |
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양식에 섹션 추가하기 |
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양식에 필드 추가하기 |
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2. 캠페인 관계 필드
추가하기 |
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계층적 구조 관계 |
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신규 관계 필드
추가하기 |
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N:1 관계 필드
추가하기 |
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양식에 관계 필드
추가하기 |
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3. 새로운 메뉴 만들기 |
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신규 메뉴 추가하기 |
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4. 새로운 메뉴 필드
추가하기 |
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5. 신규 화면 수정
하기 |
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6. 신규 리스트
수정하기 |
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▶
샘플 이미지
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▶
기타 참고사항
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구 분 |
내 용 |
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교육 일정 |
승인 후 12주 간 |
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제공 내역 |
온라인 강좌 + 교안 + 학습예제 + 수료증 |
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학습 방법 |
| - 동영상 강좌 수강 |
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[배움터]-[MY배움터]에서 강좌명을 클릭하여 [공부방]이 나타나면
각 목차를 클릭하여 동영상 강좌를 수강합니다. |
| - 교안 및 예제파일 다운로드 |
| |
[공부방] 우측 상단의 [학습자료실] 버튼을 클릭하면 학습에
필요한 PDF교안 및 예제 파일을 다운로드 받습니다. |
| - 재수강 방법 |
| |
수강 기간이 끝난 후 강좌 내용을 다시 학습하시고
싶은 경우에는 학습 기간이 종료 된 언제라도 [MY배움터]에서 마일리지나 신용카드 결제를
이용하여 수강 기간을 연장하여 학습할 수 있습니다. |
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|
혜택 |
| - 수강생 전용 커뮤니티 멤버쉽 |
| |
(온라인Q&A, 자료실, 예제 다운로드, 회원간 정보 교류) |
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수료증 |
| - 학습진도율 50% 이상일 때 수료하실 수 있습니다. |
- 학습 종료 후 [MY 배움터]-[신청내역]-[처리현황]에서
[수료] 단추를 눌러 인쇄 가능합니다. |
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변유신
Microsoft Dynamics CRM CSA
CISA,OCP
[약력]
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